導讀：對于智能音箱這個品類來說，智能戰阿智能爭鋒截至2018年底，音箱迎激音箱在中國4.3億家庭當中的智能戰阿智能爭鋒普及率接近6%，而2019年底累計量將達到12%-14%，音箱迎激音箱正好走到“創新鴻溝”的智能戰阿智能爭鋒邊緣。

　　2月28日，音箱迎激音箱小米小愛觸屏音箱公測正式發貨，智能戰阿智能爭鋒春節期間已經亮過相的音箱迎激音箱百度小度在家1S帶屏音箱正式發布，戰事一觸即發。智能戰阿智能爭鋒然而，音箱迎激音箱相比于2019年將要到來的智能戰阿智能爭鋒智能音箱行業“二戰”，這只是音箱迎激音箱冰山一角。

　　從2018年5月說起，智能戰阿智能爭鋒四川電信在泛終端訂貨會上一下子采購了248萬臺智能音箱。音箱迎激音箱這個數字是智能戰阿智能爭鋒什么概念？據市場調研公司Canalys發布的報告數據顯示，2018年中國市場智能音箱出貨量達2190萬臺。四川電信一次性采購量占國內市場所有智能音箱銷量的11.3%。

　　盡管實際落地的量并沒有這么大，但是它卻打響了運營商進軍智能音箱市場的第一槍，也為國內智能音箱市場的第二次半理性繁榮埋下了伏筆。

　　運營商智慧家庭短兵相接，分兵賽馬or集中出擊

　　雖然被四川電信采購設備的廠商都發了新聞稿，但在媒體側并沒有引起多大波瀾。與之相反的是，產業鏈已經開始暗流涌動。據說在一次中國移動集團經營分析會后，多個專業公司和省移動開始去四川調研。而手機方案商、路由器方案商、影音設備方案商等大廠、小廠甚至將死的廠子，關注到這一形勢變化，感受到產業新的生機，只是不確定，運營商的決心到底有多大。

　　半年之后，中國移動終端公司、杭州研發中心、咪咕公司、物聯網公司全部推出或者準備推出自己的智能音箱產品：和苗、和家悅、咪咕Home、小言。中國移動每一個子公司似乎都有不得不做的理由，無論是行政命令還是業務需要。有些省公司也躍躍欲試，畢竟，做一款智能音箱并不是很難的事情。



　　終端公司是中國移動智能手機研發與代理公司，“廠商”+“渠道”雙重定位，正在從手機向泛終端轉型，兒童手表、智能電視、智能音箱等都在其業務范圍內。杭州研發中心研發家庭產品，和家固話是其重要的軟件產品，內置到智能音箱中，音箱秒變家庭移動座機。咪咕公司掌握中國移動全部音視頻資源，智能音箱是內容在家庭落地的重要載體。物聯網公司掌握著OneNET物聯網平臺，作為物聯網重要設備，智能音箱勢在必爭。

　　中國移動內部的賽馬就這樣開始了。尤其是2019年千萬級的銷售KPI，以后背后對應的幾十級的成本補貼和營銷費用，讓內部子公司先狂歡了起來。

　　與中國移動不同的是，中國電信在2018年底成立了智慧家庭分公司，整合了原來在江蘇的智慧家庭運營中心和上海研究院的智慧家庭產業聯盟。值得一提的是，出任智慧家庭分公司總經理的姜弘民此前任職山東電信，再之前則是任職江蘇。廣東、江蘇、山東三省是智能音箱線下打的比較激烈的省份。

　　截至2018年9月底，中國移動固網寬帶用戶數以1.47億戶超過了中國電信的1.44億戶，這是一個里程碑式的數字和節點。也是中國移動內部分兵賽馬、加碼智慧家庭市場，以及中國電信集中出擊、打響“家庭反擊戰”的原因所在。

　　手機領域四大家族盤踞，中小品牌轉戰智能音箱

　　調研公司IDC數據顯示，2018年中國智能機市場出貨量同比下滑超10%。其中，華為、OPPO、vivo、小米、蘋果這TOP5品牌合計份額近90%。國產四大家族“華米OV”整體份額達80%。



　　四大家族紛紛推出子品牌，華為+榮耀，OPPO+一加+Realme，vivo+iQOO，小米+紅米+黑鯊+POCO，向下進一步切分細分人群和市場，向上則鞏固和發揮供應鏈集中化優勢。四大家族盤踞，中小品牌在2019年幾乎沒有生存優勢。

　　龍旗、沃特沃德、與德等，早早開始智能音箱業務。這些傳統手機方案商（ODM）的入局，為中小品牌業務轉型提供了供應鏈基礎，而運營商KPI和補貼雙管齊下帶來渠道通路，讓曾經嘗過甜頭的手機廠商再一次躁動。

　　畢竟，光是中國移動2019年就有1000萬臺的智能音箱銷售KPI。如果達成，從渠道側直接做到了“三分天下有其一”。

　　大廠當中，小米、華為、榮耀均已推出智能音箱，據傳OPPO和vivo也在研發當中。小米入局較早，這里不提。華為的智能音箱之路糾結了兩年，手中有糧心中不慌，盡管到最后也沒評估出做智能音箱的必要性，還是匆匆上了，一個款式分兩個品牌（華為小藝、榮耀YOYO）運營。OPPO和vivo遲遲不出估計情況類似。

　　小廠當中，中興、聯想、小辣椒、康佳均已入局，就連在錘子都在生死掙扎之際，也拋出了智能音箱的期貨。對于手機大廠來說，智能音箱是錦上添花；而對于中小品牌來說，智能音箱是雪中送炭，無論投機與否，都事關身家性命。

　　智能音箱迎來第二次半理性繁榮：一面盛開，一面衰落

　　“在深圳市南山區方圓一公里的范圍內，就有超過100家智能音箱制造商。”2017年下半年這句話很火，代表著第一次“百箱大戰”的狀態。當然，業內人士認為這句話里面水分還是比較多的。

　　阿里天貓精靈、百度涂鴉、小米小愛同學、騰訊聽聽、京東叮咚、蘇寧小biu、喜馬拉雅小雅、獵豹小豹、Rokid、出門問問、小魚在家、親見、DOSS、GGMM等，無論是互聯網巨頭還是創業公司，甚至是傳統影音設備商，在2017年下半年到2018年初集中進入智能音箱領域。

　　這一波繁榮的參與者主要是互聯網公司，注定最終以巨頭壟斷為終局，只不過是時間早晚的問題。2017年雙11阿里天貓精靈一波補貼，2018年下半年百度一波補貼，加上小米長期成本價出貨，一輪輪下來基本是面向行業清場。從2018年下半年開始，國內基本上成為阿里天貓精靈、小愛同學、百度小度三強格局。

　　在音箱領域部分互聯網及創業企業衰落的同時，一些語音算法公司也面臨尷尬，因為阿里、百度、騰訊、小米等在逐步放棄第三方算法而進行自研。這讓第三方算法公司處境尷尬，推出語音芯片是看著漂亮的選擇，有銷售流水講足資本市場的故事。只不過，讓語音芯片進入音箱巨頭的視野比較困難。

　　一位芯片領域從業人士講，語音芯片與算法的結合，確實讓語音識別效能有所提升，但沒有一家大的芯片公司選擇這條路，原因在于將算法和芯片綁定，在規模化的道路上是較大的風險，除非有音箱巨頭同時選定算法和芯片廠家。

　　一面是式微與彷徨，另一面是運營商、手機廠商開始興起，在運營商補貼助力之下，迎來了第二次半理性繁榮。與第一次不同的是，智能音箱“二戰”里的新玩家，一邊依賴互聯網公司的內容和服務，一邊依賴運營商的補貼。產業競合的態勢更加復雜。

　　巨頭側影：百度的三輪迭代與騰訊的三路賽馬

　　百度在智能音箱策略上進行了三輪迭代。

　　2018年春節前，時任百度COO的陸奇在一次高層年度總結會表示，收購渡鴉太過草率。一句話，對百度第一次做智能音箱進行了否定，1699元的渡鴉Raven H智能音箱，確實很美很文藝，但卻難進入尋常百姓家。

　　2018年初百度又收購了小魚在家，李彥宏在小度在家帶屏音箱發布時，宣布將1599元的產品降價1000元按599元銷售。當然，這個營銷噱頭帶來了足夠的產品曝光，但從第三輪搶購開始，用戶對小度在家就逐步失去了興趣，業內盛傳小度在家庫存量很大，直到去年雙11小度在家以299元大幅補貼出貨，才緩解了這種情況。百度第二輪智能音箱策略再次失誤。

　　第三輪做智能音箱，百度選擇了無屏的小度音箱自研和帶屏的小度在家大幅降價，整體補貼額度據說有5-10億元。快速迭代是互聯網公司的優勢所在，而大公司的背景讓小度有了更多的試錯機會。當然百度是否走在了正確的賽道上，當前還不好判斷。至少，在智能音箱領域的船票拿到了。

　　微信的誕生就是騰訊內部多個團隊賽馬的結果。在智能音箱方面，同樣存在三個團隊。騰訊云小微團隊，定位智能服務系統，數字家圓的親見、哈曼等智能音箱采用該技術服務；叮當團隊曾聯合推出GGMM、Zipp音箱，去年底推出首款帶屏音箱；另外一個是聽聽團隊，推出一款無屏音箱后，團隊重組，一部分被華為挖走，一部分并入叮當。

　　內部賽馬未見勝負，在業內也沒有形成較強的地位，兩個團隊未來是否進一步整合，存在不確定性。不過值得一體的是，QQ音樂以一臺音箱10元左右的價格預裝到第三方智能音箱，去年以千萬級收入賺的盆滿缽滿，坐收漁利。

　　阿里與小米：從無屏音箱低價鏖戰，到帶屏音箱新規則探索

　　智能音箱在中國市場從2015年起步，直到2017年雙11天貓精靈X1以99元促銷，才出現了百萬級銷量。而后群體性爆發是天貓精靈方糖、小度音箱、小愛同學mini在百元以下的鏖戰。值得思考的是，為什么無屏智能音箱降價到100元以下才迎來爆發式增長？

　　這個價格，與一二線城市一頓飯的平均價格相近，更多人選擇智能音箱是當作科技玩具嘗鮮。用戶體驗并不是最重要的，有趣有新感覺才是關鍵。這是在音箱普及期不可避免的情況。而且，價格探底的動作還會繼續。

　　而帶屏音箱，可以說是一個全新的物種。在國外就有smart speaker和smart display的區別，而在國內，騰訊將其定義為智能屏，小米將期定義為觸屏音箱，阿里天貓精靈將其定義為智能助手，而百度小度在家在不同場合有人工智能帶屏硬件、視頻音箱、智能助手三種說法。



　　帶屏音箱在價格策略上給行業留下了較多思考。無論是京東叮咚PLAY的1899元，還是騰訊叮當的899元，抑或是小度在家降到的299元，都沒有討好大量的用戶。帶屏音箱的用戶群體是哪些？應該定怎樣的價格策略？需要行業在2019年給出答案。

　　小米在IoT領域布局較早，加上智能手機在電商平臺的高流量屬性，讓小愛智能音箱可以憑借很小的促銷力度就能夠形成自然銷量，這也是小米能夠不補貼做到國內第二的底氣所在。不過，形勢正在發生變化。上市不久的小米，迎來了2016年以來的第二次觸底。從IDC數據來看，2018年第四季度小米主業手機業務，無論從同比還是環比來看，下滑幅度都超過了20%。

　　在此刻，可能更需要音箱帶來一定利潤，至少是盈虧平衡。所以小米在發布首款帶屏音箱的時候，巧妙的避開了天貓精靈、小度在家等主推的7寸屏幕，而是推出4寸屏幕產品，當前處在公測期，價格尚未公布。

　　同處于眾測期的還有天貓精靈帶屏音箱天貓精靈CC。作為行業的龍頭大哥，天貓精靈的每一個舉動都有著風向標意義。有趣的是，天貓精靈官方旗艦店方糖音箱改為限購模式，帶屏音箱天貓精靈CC原價699元眾測。而在淘寶和閑魚等渠道上，加價的現貨已有銷售。如果它是小米，這應該是在玩饑餓營銷。

　　但更可能的是，根據用戶人群進行價格測試，進而確定價值對應的合理價格，這也是行業所期待的。對于認同其價值的用戶，價格從來不是問題。

　　2019年，在悲喜交加中走到創新鴻溝的斷崖邊緣

　　1911年杰弗里·摩爾提出了“技術采用生命周期”理論，被稱為是科技營銷領域的新摩爾定律。該理論指出，一項新技術進入市場時，會依次面對創新者、早期采用者、早期大眾、后期大眾和落后者。每個階段，消費人群的比例和特點都不一樣。最關鍵的是，“早期采用者”和“早期大眾”之間存在一個致命的“鴻溝”。

　　跨越鴻溝則會迎來全面普及，沒跨過去則是逐步偃旗息鼓，品類如激光投影鍵盤、業務如臉萌，都是沒跨過鴻溝的創新力量。

　　對于智能音箱這個品類來說，截至2018年底，在中國4.3億家庭當中的普及率接近6%，而2019年底累計量將達到12%-14%，正好走到“創新鴻溝”的邊緣。

　　2019年，不可避免的情況有：

　　價值感的糾結。互聯網企業試圖讓音箱回歸價值感，運營商卻以補貼形式讓音箱成為話費套餐的附屬物。

　　中小玩家的站隊，渠道側向運營商的戰對，技術側向BAT的站隊。

　　代工廠的自動化，手機行業早已自動化，而在智能音箱領域，目前僅有阿里的產品在半自動化的流水線上，相比手工，質量保障性更好。

　　以及華強北的變革。2月底的華強北，大部分店家不知智能音箱為何物。在智能家居和智能生活的店里，零星可以看到角落里的小度在家和騰訊叮當，價格不低，問者寥寥。一年后的今天，大批的音箱將會流入華強北等消費電子集散地，恰如當年智能手機真正興起時候一樣。

　　2019年是蓄力之年，運營商產業資本進入，將繼續推動這個行業瘋狂加速向前。行業當中的每個參與者，有共同的宿命，也有各自的算盤。第二次百箱大戰，是行業風口。

　　只是，2020年風停后，不知還剩幾家。

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