青蛙(frog)一個手勢，青蛙仙女們便開始跳舞。仙女仙女她們的和獅舞姿美麗動人，人們都看呆了，青蛙紛紛請求她們再跳一次。仙女仙女事實上都沒有人知道現在跳舞的和獅不再是年輕女子了，而是青蛙一朵朵花兒。然后，仙女仙女噴泉也從地面涌出，和獅水流交錯，青蛙沖刷著宮殿的仙女仙女每一個角落。水流下臺階，和獅最終匯成一條小河，青蛙徐徐流淌過城堡。仙女仙女河上另有鮮艷的和獅小船蕩漾其間，泛著金光，如畫般鮮艷。
“哦，我們一路乘坐這艘船吧!”那個要和國王結婚的公主叫道。她執意上船，而大使們有令在身，不敢讓公主離開自己的視線，也只得跟著上了船。事實上，他們非常不情愿。
當公主和大使們剛坐到船上柔軟的墊子里，河和船就消逝了，公主和那些大使們也消逝了。只剩下蝸牛(snail)、蚱蜢(grasshopper)和水老鼠(mouse)們變回原形，圍站在青蛙周圍。
“也許，”她說，“國王，你現在可以確信我是一位仙女，而且我說的話也都是事實了吧，所以請不要浪費時間，趕快處理好你的國事，然后去尋找你的妻子吧。這里有一枚戒指，可以幫助你找到王后，并讓你免受獅子(lion)仙女的傷害，她可是世界上最可怕的人。”
這時，國王已經完全忘記了那個剛選出來的公主。本來他選擇新王后就是為了使百姓高興，現在他只想迅速出發，照青蛙的指點去尋找王后。他讓一個官員代為治理國家，并給青蛙想要的任何東西。然后他戴著那枚戒指，來到了森林(forest)近郊，他將馬兒趕回去，徒步進入森林。
沒有任何東西可以指導他找到地下世界的入口，因此國王只能沒有目的地游蕩了好長時間。有一日，他靠在一棵樹下歇息，突然之間聽到一個聲音對他說：“你這樣做是無用功，為什么你不找人打聽打聽呢?靠你自己的力量是無法找到妻子的。”
國王非常震動地四處張望，可他什么也沒看到，但不知何故，他覺得這聲音像是從自己身上傳出來的。突然之間之間之間他的目光落入了戒指上，他完全曉暢了。
“我真是一個傻子!”他叫道，“我浪費了多少寶貴的時間啊!親愛的戒指，我懇求你，讓我看一看我的妻子和閨女(daughter)!”話音未落，眼前便閃現出一只極大的母獅子，前面跟著一位女士和一個鮮艷的少女，她們騎在馬上。
國王快樂得險些要昏倒已往，他雙手顫抖著將戒指放在地面上。
“哦，把我帶到她們那里!把我帶到她們那里!”他大叫。于是，戒指安全地把他帶到他妻子居住了十年之久的陰晦地方。
獅子仙女預先就知道了國王將要出現在她的領地，因此她下令在湖上制作了一座水晶宮殿。為了讓國王接近宮殿更為困難，她讓宮殿到處飄浮。她們打獵返來以后——也就是國王看到的那一幕，她立即要求王后和馬菲特住進這個水晶宮殿之中，并讓湖中的怪物監督著她們，這些怪物全都愛上了小公主。他們彼此妒忌，為了她，巴不得把對方吃掉，因此他們絕不猶豫地接受了這項義務。它們有的漂浮在宮殿周圍站崗，有的坐在門口，而那些最小和最輕的則待在屋頂。
當然，國王對于這些安排一無所知，他大膽地走進了獅子仙女的宮殿。仙女正在那里等著他，她仍然保持著獅子的形狀，尾巴憤怒地在身后搖擺。她撲上前去，一聲吼叫震動了墻壁。但國王早已警覺萬分，用劍將她那想要置他于死地的腳掌砍掉了。她向后跌倒，國王戴著頭盔拿著盾牌，將腳放在了她的咽喉上。
“把你從我這里偷走的妻子和孩子還返來。”他說，“否則我下一秒就把你殺了!”
但是獅子回答：“看一看那座宮殿吧，愿不愿意將她們還給你，決定權在我手里。”國王透過水晶墻壁，看到了他的妻子和閨女漂浮在湖上。在那一刻，他把對獅子仙女的所有憎恨都忘記了，取下自己的頭盔，用盡所有力氣朝她們呼喚招呼。王后聽出他的聲音，和馬菲特跑到窗邊向他揮手。于是國王鄭重發誓，他一定要把她們帶走，否則他將永遠不會離開這個地方，哪怕犧牲自己的性命也在所不惜。他是認真的，縱然在那個時候他并不知道這意味著什么。
三年已往了，國王依然沒有實現他的愿望。他已經遭受了任何可以想象出來的困難——睡在蕁麻上，吃比苦膽還要苦的野果子，還要整天與那些想要將他趕出宮殿的怪物打斗。他沒有前進一步，都沒有得到一點聊以自慰的成果。現在他險些是絕望了，隨時預備拋棄一切，跳進湖里。
就在國王陷入痛苦的深淵時，一天晚上，一條龍靜靜地來到他身邊，這條龍已經在屋頂上調查他好久了。
“你原以為你能戰勝所有的難題，”他說，“但是你現在發現不能!我可以帶你去見你的妻子和孩子。但你必須用你的王冠和王位向我保證，無論我什么時候提出想要吃東西，你都會提供給我一份讓我永不厭倦的美餐。”
國王聽到這個新聞以后多么高興啊!只要能緊緊地擁抱他的妻子和孩子，無論什么誓言他都能許。他按照龍的要求高興地許下誓言，然后跳上龍的背。本來，龍那強壯的翅膀一瞬間就可以將他帶到宮殿那里，但是不巧，靠他最近的怪物這時醒了過來，聽到了他們的發言，就游到岸邊和他打起來。打斗歷程艱巨而漫長。當國王終于打敗了他的對手以后，另一場戰斗又等著他了。入口處巨大的蝙蝠(bat)、貓頭鷹(owl)和烏鴉(crow)，從各個角落圍上來攻擊他。但龍有著鋒利的牙齒和爪子，而王后也焦慮地打碎玻璃，想要幫助她的丈夫。最終可怕的怪物們飛走了。一陣電閃雷鳴后，宮殿和怪物都消逝了。這時，國王發現他和妻子、閨女都站在自己的宮殿里，沒人知道這是怎么回事。
那條龍也消逝了，在之后的很長一段時間里都沒有人想到或談到它。馬菲特長得越來越鮮艷，當她十四歲的時候，鄰國的天子和國王都為自己或他們的兒子來向她求婚。有很長一段時間，少女像聾了一般，不想聽到這些愛慕之詞，但最之后了一位年輕的王子，帶著稀有的禮物，她的心終于被打動了。盡管國王讓公主自由選擇她的丈夫，但他依然暗地里希望這個求婚者成為他的女婿。之后他們訂婚了，再之后王子流著淚與公主告別，帶著公主的畫像，回到他自己的國家。
對馬菲特來說，日子過得很慢，她總是努力地壓迫自己，不讓別人受到她悲傷情緒的影響。一天早上，她正在王后房間里彈奏豎琴，突然之間國王進入房間，緊緊地擁抱著他的閨女，力氣之大險些將她嚇壞。
“哦，我的孩子!我親愛的孩子!為什么你要出生?”他大叫。
“王子死了嗎?”馬菲特顫抖著說，她瞬間臉色蒼白，手腳嚴寒。
“不，不。但我該如何通知你呢!”他跌坐在墊子上，妻子和閨女靠在他的旁邊。
最終，他說出了他的原因，那真是一個可怕的故事!這天，宮殿中突然之間之間之間出現了一個可怕的巨人，它是那條曾經幫助國王從水晶宮殿里奪回王后和公主的龍的使者。那條龍在已往的幾年一向很忙，險些忘掉了公主，直到公主訂婚的事兒傳到了他的耳朵里。然后他想到了和國王的交易。關于公主的傳言聽得越多，他就越想要公主做為他可口的食物。因此他命令他的仆人——巨人立即來接公主。
王后與公主聽到這悲慘的新聞，心中的恐懼感無法用言語來形容。她們立即沖到巨人等候的地方，跪在巨人腳邊，請求他拿走整個王國，但放過公主。巨人倒也不是鐵石心腸的人，他粗暴地看著他們，說自己不能做任何決定。如果公主不愿意安靜地和他走，那么龍會親自來接她。
幾天已往了，國王和王后一向懇求巨人的幫助。巨人等了這么久，逐漸有點不耐煩了。
“只有一個辦法可以幫你們，”巨人最終說，“那便是和我的侄子結婚，他不但年輕英俊，還受過專業的魔法練習，知道如何保護公主，逃離巨龍。”
“哦，謝謝你，謝謝你!”公主的父母緊握著巨人的雙手，放在他們的胸前。
“你幫我們卸下來了一副重擔，她將用王國的一半做為妝奩。”
但是馬菲特站了起來。“我不愿用不忠來調換我的性命。”她驕傲地說，“我現在就和你去龍的住所。”父母的眼淚和請求都根本不能改變她的決定。第二天早晨，馬菲特在巨人的保衛下，坐上轎子離開了。國王和王后以及侍女哭泣著緊跟厥后，來到龍的城堡所在的山腳下。路途艱辛，到處是石頭，盡管如此，路程仍顯得太太長久。終于，他們依然到了迫不得已辨別的時候。
“現在該向你們的閨女說再見了，”巨人說，“因為我看見龍已經走近我們了。”
他說的是真的。一大片烏云遮住了太陽，大家依稀看到一個巨大的身形越來越近，大概有半里長。最初國王不敢相信這就是那個當初在湖邊看起來十分友好的小東西。那時這條龍還對通靈術研究不多，沒有學過將身體變大變小的藝術，但他確實就是那條用六只翅膀將他帶到公主和王后身邊的那條龍。
龍的速度很快，但是青蛙戴著她的帽子，騎在灰狗身上，速度更快。她沖進王子的房間，看到王子正盯著公主的肖像發呆，她對他叫道：“你還在這里做什么，公主生命垂危!院子里有一匹長著三個頭、十二條腿的綠馬，另有一把十八碼長的劍，快去救公主吧。快去，不然就來不及了!”
戰斗持續了一整天，王子的力量險些耗盡。而巨龍認為勝利就在眼前，張開大嘴收回凱旋的吼聲。王子抓住這個機會，在巨龍閉上嘴巴之前，拾起地上的劍刺穿了它的咽喉。巨龍的爪子死死地抓著地面掙扎著，但一會兒它的尾巴就休止了擺動，倒在一邊死了。馬菲特終于得救了。
這所有結束以后，他們回到了宮殿。第二天，公主便與王子結婚了，從此過上了快樂的生活。
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