桑間濮上網(wǎng)網(wǎng)約車飽和預(yù)警背后：聚合平臺崛起，滴滴不再“一家獨大”
“感覺今年比去年還差一點。網(wǎng)約”聊起最近的車飽寧波外圍（高端外圍）外圍模特（電話微信189-4469-7302）一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女，不收任何定金90分鐘內(nèi)快速到達(dá)行情，在廣州開網(wǎng)約車的和預(yù)后聚合平鄭師傅說。
三年前，警背鄭師傅在湖南老家小縣城開始跑滴滴，臺崛他開著自己的起滴油車，5元的一家獨大起步價跑一天能跑三百多元。2021年，網(wǎng)約他來到廣州跑網(wǎng)約車，車飽雖然那時車租高達(dá)3800元/月，和預(yù)后聚合平但一天跑八九個小時也能有500元流水。警背
不過最近，臺崛他的起滴日均流水勉強才到400元，跑車時間卻拉長至12小時，一家獨大其間空車時間至少占5小時。每天出車時，他都覺得“出去也賺不到什么錢”。他尋思或許和網(wǎng)上說的一樣，網(wǎng)約車真的已經(jīng)飽和了，但暫時也想不到別的出路。
2023年4月以來，濟南、東莞、溫州、三亞、長沙等地的交通主管部門或發(fā)布飽和風(fēng)險預(yù)警提醒相關(guān)人員謹(jǐn)慎入行，或直接暫停受理網(wǎng)約車運輸證新增業(yè)務(wù)。
網(wǎng)約車市場為什么趨于飽和?
司機收入銳減
實際上，發(fā)布網(wǎng)約車飽和預(yù)警并不是最近才發(fā)生的事。過去幾年間，已有多個城市預(yù)警過。
2018年，南京市交通運輸局、市公安局交通管理局聯(lián)合發(fā)布通告稱，從4月21日零時起，將暫停受理出租汽車(含網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車)新增運力許可事項(現(xiàn)已恢復(fù))。南京因而成為全國首個提前對網(wǎng)約車數(shù)量進行管控的城市。
2020-2021年，武漢、太原、大慶等地也曾發(fā)布過暫停受理網(wǎng)約車經(jīng)營許可的寧波外圍（高端外圍）外圍模特（電話微信189-4469-7302）一二線城市外圍預(yù)約外圍上門外圍女，不收任何定金90分鐘內(nèi)快速到達(dá)通知。
2023年4月發(fā)布市場預(yù)警的東莞，2022年年底就曾發(fā)布過風(fēng)險提示，稱當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)約車行業(yè)運力與需求已趨飽和。
但是業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上述幾個城市的預(yù)警信號并不能代表整個網(wǎng)約車行業(yè)已經(jīng)飽和，供需關(guān)系其實在不斷地變化。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心分析師陳禮騰向南方周末記者分析，發(fā)布網(wǎng)約車飽和預(yù)警的大多是二線及以上的中大型城市，這也符合多數(shù)網(wǎng)約車平臺運力部署的方向。“二線以上的城市可能會部分進入飽和，下沉市場其實還有增量空間。”
根據(jù)交通運輸部網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，2023年1-5月，除4月訂單環(huán)比略下滑1.4%之外，其它幾個月都在穩(wěn)步增長。5月訂單總量為7.35億，創(chuàng)2023年新高。
不過，2023年5月與2020年10月相比，網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員證和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運輸證分別上漲119.41%、122.57%%，但訂單總量僅上漲16.67%。意味著，網(wǎng)約車市場需求側(cè)增速比供應(yīng)側(cè)要慢得多。
根據(jù)交通運輸部的要求，網(wǎng)約車上路營運，“三證”缺一不可，即網(wǎng)約車平臺的網(wǎng)約車經(jīng)營許可，司機的網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員證及車輛的網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運輸證。
2023年6月17日，T3出行CEO崔大勇在公開演講中表示，“隨著消費的逐漸復(fù)蘇，出行行業(yè)的增長是顯而易見的，預(yù)計2023年同比增速有望超過15%”。T3出行是總部位于南京的網(wǎng)約車平臺。
如果需求回升，網(wǎng)約車市場未必會飽和，但在現(xiàn)階段，收入減少、訂單下降是多地網(wǎng)約車司機的共識。
交通運輸部網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，雖然2023年5月較2020年10月網(wǎng)約車駕駛員增加了一倍多，但每位司機的日均單量從19.8單下降到了10.4單。
廣州是罕見詳細(xì)公開網(wǎng)約車市場情況的城市之一。根據(jù)廣州市交通運輸局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-4月，廣州市網(wǎng)約車單車日均營收連月下降，從438.8元跌至323.24元。
“以前行業(yè)競爭激烈時，至少司機是賺錢的，現(xiàn)在連司機的收入都在減少。”網(wǎng)約車分析師盧布對南方周末記者說，現(xiàn)在是網(wǎng)約車行業(yè)競爭最為激烈的時候，司機收入銳減是這一年業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的新變化。
盧布解釋，過去網(wǎng)約車平臺有補貼，網(wǎng)約車司機每公里收入可能在3-4元。現(xiàn)在隨著各種特惠訂單、一口價訂單出現(xiàn)，網(wǎng)約車司機每公里收入可能低至1元多，同時在線時長還在增加。
廣州網(wǎng)約車司機黃師傅在2016年注冊了滴滴，一直兼職跑網(wǎng)約車。他向南方周末記者回憶，當(dāng)年滴滴補貼力度非常大，每個月純賺一萬元不是什么難事，但現(xiàn)在幾乎沒什么補貼了。
根據(jù)滴滴退市后的首份財報，2022年滴滴的總營收為1408億元，同比下降19%;凈虧損為238億元，同比收窄52%。滴滴2022年銷售和營銷費用同比下降42.5%至98億元。
網(wǎng)約車大量入局
“(我所在的)市場嚴(yán)重過剩，原因就是無休止的投放。”劉向南從事網(wǎng)約車租賃行業(yè)近十年，是滴滴在東南地區(qū)的運力合作商，即為滴滴提供車輛與司機。他告訴南方周末記者，2023年新出現(xiàn)的網(wǎng)約車租賃公司數(shù)量不少，其中不乏跨行入局的。
“有原來玩金融的，他們的優(yōu)勢在于資金量大，入局先買3000臺車。”在劉向南所在的城市，他直接能叫上名字的、有一定規(guī)模的新租賃公司就有6個，他們的網(wǎng)約車投放數(shù)量都在500臺以上。
據(jù)廣州市交通運輸局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-4月，廣州市核發(fā)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運輸證的月均增量為5330個，2022年和2021年同期為1888個和1194個。廣州市活躍的網(wǎng)約車數(shù)量在2023年1-4月增加了18470輛。作為參考，截至2022年12月底，廣州共有巡游出租車19557輛。
此前，中國城市公共交通協(xié)會網(wǎng)約車分會秘書長殷浩在采訪中表示，2022年疫情反復(fù)，但新增運力密度沒下降的根本原因是，各城市對于運營合規(guī)化要求趨嚴(yán)。租賃公司加速投放，以期在各項合規(guī)要求嚴(yán)格落實、車輛數(shù)量限制等到達(dá)臨界點之前，擁有盡可能多的牌照。從而在限制來臨后，實現(xiàn)牌照這一稀缺資源的價值。
而在2023年，車輛投放受到了新刺激。
殷浩在上述采訪中解釋，2023年2-3月份，一些車企大幅降價，買車更合算。還有一些與網(wǎng)約車運力配套的金融產(chǎn)品，如融資租賃，不斷降低門檻，給予運力企業(yè)大量授信額度。2021年，這類金融產(chǎn)品普遍是36期;2022年，針對頭部企業(yè)放寬到48期;到了2023年，已經(jīng)出現(xiàn)60期，甚至72期的方案。
網(wǎng)約車大量入局，優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)約車司機成了搶手資源。
劉向南透露，2023年前5個月較往年同期，其公司新招募的司機還有300個缺口。而老司機中也有因收入不及預(yù)期轉(zhuǎn)去其它租賃公司或徹底離開行業(yè)的。“估計現(xiàn)在整個市場獲取一個司機的成本在2000元以上。”
一位廣州的滴滴司機向南方周末記者表示，2022年他推薦一位網(wǎng)約車司機的介紹費是1000元，2023年已漲至1300-1500元左右。
其它行業(yè)的人員開始加入網(wǎng)約車行業(yè)。
“我們招募司機這么多年，從沒見過如此多持A證的司機來應(yīng)聘。”劉向南介紹，這些司機以往大多都是開集裝箱貨車或掛車的。
劉向南還發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前網(wǎng)約車司機的流動性非常大，以前一臺車一年只需更換1.6個司機，現(xiàn)在可能需要2-3個，“他們純粹將網(wǎng)約車司機作為一個過渡性崗位”。
現(xiàn)在劉向南還有200臺車沒租出去，“除了疫情，我以前從沒停這么多車在庫里”。劉向南不得不順應(yīng)市場行情，將大部分舊車型的租金從2022年的3000元/月以上降至2700元/月左右。
2023年元宵節(jié)，鄭師傅新簽了網(wǎng)約車租約，同一輛比亞迪e5，租金從2022年的3800元/月降至2850元/月。即便車輛月租大幅減少，他仍覺得現(xiàn)在比以前更難跑。
聚合平臺崛起
網(wǎng)約車大量入局，與新的網(wǎng)約車聚合平臺快速崛起不無關(guān)系。
所謂聚合平臺，即本身并不直接從事客運服務(wù)，而是為網(wǎng)約車平臺提供流量入口，以自身的流量優(yōu)勢在網(wǎng)約車平臺和用戶之間進行供需匹配，撮合交易，因此也被稱為“平臺的平臺”。
2017年，高德地圖率先推出聚合打車服務(wù)，百度地圖緊隨其后。2019年，本走自營模式的美團打車也開始在一些城市試點聚合模式。據(jù)媒體報道，2023年3月，美團CEO王興在內(nèi)部郵件中宣布，美團網(wǎng)約車放棄自營打車業(yè)務(wù)，全面轉(zhuǎn)向聚合模式。
2019年，滴滴也宣布接入第三方出行服務(wù)商運力，和“如祺出行”“東風(fēng)出行”等平臺進行合作，但其第三方平臺數(shù)量較少，目前仍以自營模式為主。滴滴旗下打車平臺花小豬也在提供聚合服務(wù)。
2021年7月滴滴出行App下架后，網(wǎng)約車行業(yè)競爭加劇。根據(jù)交通運輸部網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)數(shù)據(jù)，在滴滴出行App下架的一年半時間里，新增59家網(wǎng)約車平臺，均取得網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可。
2022年7月，華為和騰訊也入局了聚合打車平臺。
華南理工大學(xué)土木與交通學(xué)院教師張全曾在采訪中表示，“在2021年滴滴出行App下架之后，以高德、百度、美團等為代表的聚合平臺，聚集了眾多中小型網(wǎng)約車平臺，打破了從前網(wǎng)約車市場‘一家獨大’的壟斷局面”。
聚合平臺發(fā)展迅猛。交通運輸部網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，2023年5月聚合平臺訂單量創(chuàng)下2.1億單的新高，占總訂單量28.57%。
高德打車相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴南方周末記者，目前有一百多家網(wǎng)約車平臺加入高德。
“2022年，高德和滴滴的打車價格比約在0.7:1。”在劉向南看來，聚合平臺快速成長，一方面帶動網(wǎng)約車價格降低，刺激用戶打車需求，另一方面也拉動了運力投放。
盧布表示，以前做一個網(wǎng)約車平臺動輒上百億元的投入，有資本才有入局網(wǎng)約車行業(yè)的門票。而聚合平臺讓網(wǎng)約車平臺可以輕資產(chǎn)運營，平臺只需要處理運力問題。
在陳禮騰看來，聚合平臺的出現(xiàn)給了中小網(wǎng)約車平臺相對公平的競爭機會，如果市場長期被頭部平臺壟斷，中小網(wǎng)約車平臺基本沒什么機會獲得訂單。“本來流向頭部平臺的那些需求，現(xiàn)在有部分流向了中小平臺。”
但網(wǎng)約車平臺的實際運行情況并沒有得到充分披露，相當(dāng)一部分非合規(guī)運力和單量未得到統(tǒng)計。
滴滴財報顯示，截至2023年3月31日，滴滴共有1900萬名年活躍司機(包含網(wǎng)約車、貨運、代駕等)。而據(jù)交通運輸部網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，同一時期全國共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證僅522.9萬本。
深圳一步之遙科技有限公司董事長羅成認(rèn)為，非合規(guī)運力的增長分走了合規(guī)運力本來占有的訂單，這是一些城市表現(xiàn)出運力過剩的主要原因。羅成對運力的服務(wù)系統(tǒng)和實體業(yè)務(wù)均有涉獵，并通過微信公眾號“網(wǎng)約圈”發(fā)布行業(yè)信息。
羅成對南方周末記者說，按照規(guī)定，所有網(wǎng)約車平臺需將運力和訂單上傳到網(wǎng)約車監(jiān)管系統(tǒng)。但在實際操作中，平臺是否上傳，上傳多少數(shù)據(jù)，決定權(quán)均在平臺。如果不合規(guī)的情況被發(fā)現(xiàn)，會吃一張罰單。
“聚合平臺下有數(shù)百個網(wǎng)約車平臺，尤其是規(guī)模不大的地方性平臺，接受監(jiān)管的運力合規(guī)率不高。”羅成說。
上述高德打車相關(guān)負(fù)責(zé)人說，作為聚合平臺，高德打車不參與對網(wǎng)約車和司機的管理，并不掌握運力情況。
他還表示，高德打車高度重視飽和預(yù)警，一方面通過打造聚合生態(tài)，幫助網(wǎng)約車平臺獲得自主發(fā)展空間，創(chuàng)造更多就業(yè)，讓“蓄水池”擴容。另一方面，聚合平臺在持續(xù)給網(wǎng)約車市場注入需求，激活了市場增長。
2023年4月25日，交通運輸部辦公廳等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于切實做好網(wǎng)約車聚合平臺規(guī)范管理有關(guān)工作的通知》，首次對網(wǎng)約車聚合模式做出定位，也首次對網(wǎng)約車聚合平臺的規(guī)范管理提出明確要求。
行業(yè)即將洗牌?
劉向南感嘆當(dāng)前行業(yè)競爭之激烈，導(dǎo)致其租賃公司的毛利率一路走低。疫情前，公司毛利最高能到18%左右，2020年跌至個位數(shù)，2022年疫情反復(fù)，毛利低至5%，而2023年已經(jīng)進入負(fù)毛利的狀態(tài)。
在他看來，他所在的城市網(wǎng)約車行業(yè)已進入嚴(yán)重的階段性過剩，下一步就是價格戰(zhàn)，國慶后的淡季或迎來一輪洗牌期，一些熬不住的市場主體可能被擠出市場。
劉向南在網(wǎng)約車行業(yè)深耕多年，很多車都已跑完了貸款周期。他現(xiàn)在的戰(zhàn)略是不再跟風(fēng)投入運力，而是用賺錢的車輛補貼虧損的車輛。
實際上幾年前，劉向南也開始布局網(wǎng)約車平臺，已進入全國十幾個城市。他希望自己的平臺和運力形成聯(lián)動，實現(xiàn)資產(chǎn)效率最大化。
但是現(xiàn)在，劉向南發(fā)現(xiàn)自己陷入了一種尷尬境地。作為滴滴的運力合作商，他所做的網(wǎng)約車平臺自然也是入駐滴滴。但滴滴優(yōu)先滿足的是它的自營運力，外溢訂單才會給第三方網(wǎng)約車平臺。
羅成也認(rèn)為，網(wǎng)約車行業(yè)會迎來新一輪蛻變，最先淘汰的是從2022年年底到2023年一直加速投放車輛的公司，車輛殘值還沒賺回來，其財務(wù)收益模型又不足以讓殘值折舊分?jǐn)傌攧?wù)成本，且后續(xù)沒有強大的資金支持。“到了該練內(nèi)功的時候了，適者生存。”
T3出行方面向南方周末記者表示，當(dāng)下市場競爭重點已從此前的“燒錢模式”轉(zhuǎn)變?yōu)橐园踩弦?guī)、優(yōu)質(zhì)體驗為導(dǎo)向的運營模式。網(wǎng)約車行業(yè)仍有較大的成長空間，每年都會吸引許多新玩家進場。充分、透明的市場競爭環(huán)境和格局，會給用戶帶來更多選擇。
伴隨市場競爭環(huán)境的變化，網(wǎng)約車也將迎來更充分的競爭，“一超多強”的局面將會被打破，互聯(lián)網(wǎng)背景平臺、聚合平臺、主機廠背景平臺將占據(jù)主導(dǎo)。相比于其它平臺，聚合平臺具有流量優(yōu)勢。
行業(yè)巨頭滴滴也在進行多元化嘗試。近期，滴滴接連上線了兩項新業(yè)務(wù)。
6月13日，滴滴平臺新增滴滴快送業(yè)務(wù)，已接入達(dá)達(dá)快送、閃送、UU跑腿三家公司，提供“經(jīng)濟幫送”“專人直送”等小規(guī)格物品的即時配送服務(wù)，目前已在成都、杭州、北京等全國兩百多個城市開通服務(wù)。
6月15日，滴滴租車正式上線運營。根據(jù)滴滴出行官方微信公眾號，滴滴租車已接入攜程租車、哈啰租車、悟空租車、飛豬租車等服務(wù)商，連接超1萬家車行，在成都、北京、西安、廣州等全國三百多個城市運營。
不論是租車還是快送，滴滴均采用聚合模式。
(應(yīng)受訪者要求，劉向南為化名)
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