大尺寸面板產(chǎn)能充足，產(chǎn)業(yè)2018下半年供過于求的發(fā)展?fàn)顩r將得到改善
可以說，2017年大尺寸面板什么都缺，大趨D電就是量點(diǎn)不缺產(chǎn)能。WitsView表示，更受2017年大尺寸面產(chǎn)能擴(kuò)充非常積極，一共有3條新的產(chǎn)線+2條產(chǎn)線的擴(kuò)充。而2018年，產(chǎn)能依然非常充足，并將新增京東方10.5代以及中電集團(tuán)8.6代與8.6+三條產(chǎn)線。
針對大尺寸面板的供需狀況，2018年全年供過于求比為8.5%，比2017年增加2.5%。南昌美女約炮（電話微信365-*2895）大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩值得注意的是，在不計算減產(chǎn)的情況下，2018年Q1的供需比高達(dá)14.9%，供需失衡狀況相對嚴(yán)重，主要原因在于Q1是傳統(tǒng)行業(yè)的淡季，而Q2的供需比將相對趨緩，但還是高達(dá)9.5%。WitsView認(rèn)為，最快也要到2018年Q2底和Q3之間，需求才會回升，所以2018年下半年大尺寸面板的供需會相對平衡。
到2020年，全世界至少有4-5條10.5代產(chǎn)線
據(jù)WitsView數(shù)據(jù)，目前規(guī)劃中的10.5代產(chǎn)線非常多，2018年Q1，合肥京東方便將開出中國第一條10.5代產(chǎn)線，這也是全球第一條10.5代產(chǎn)線，因此備受矚目。緊接著，在2019年，國內(nèi)的華星和韓LG都會啟動第一條10.5代產(chǎn)線;此外，鴻海和夏普在廣州的產(chǎn)線也會在2019年進(jìn)入10.5代。
同時，京東方11月會在武漢宣布第二條10.5代產(chǎn)線的動土，預(yù)計到2020年也會加入市場供給的行列。換言之，到2020年，京東方旗下至少有2條10.5代產(chǎn)線，而全世界至少有4-5條10.5代產(chǎn)線。值得注意的是，10.5代面板大小是8.5代的1.8倍，怎么去消化產(chǎn)能是未來業(yè)界必須去解決的課題。
在產(chǎn)能占比方面，2017年，10代以上產(chǎn)能占比非常小，只有3%，主要的產(chǎn)能貢獻(xiàn)還來自于8.x，主要是8.5代，產(chǎn)能占比達(dá)58%。隨著2018年10.5代陸續(xù)加入這個市場，預(yù)估到2020年，全球 10.5代的產(chǎn)能大概會達(dá)到14%的占比，恐?jǐn)D壓6代與7.x代的生存空間。
在各區(qū)域面板產(chǎn)能市占方面，WitsView表示，2017年，產(chǎn)能占比最大的是韓國，第二是臺灣地區(qū)，第三是中國大陸。預(yù)計到2018年，中國大陸廠商會以32.5%的市占比拿下全球第二大產(chǎn)能的液晶面板區(qū)域。此外，隨著京東方、華星10.5代液晶面板產(chǎn)線的開出，預(yù)計到2019年，中國大陸會以37.4%的占比拿下全球大尺寸面板的冠軍寶座。
10.5代主要有兩個關(guān)鍵的產(chǎn)品，一個是8面取的65寸，另一個是6面取的75寸。相對于75寸，65寸的產(chǎn)品離我們更近。2015年，臺灣廠商因6代線兩切的優(yōu)勢占據(jù)整個65寸的市場工藝，但是隨之韓廠商就以8.5代混切方式(65寸+32寸)掌握 65寸面板的主導(dǎo)權(quán)。
目前，大陸廠商還沒有嶄露頭角，但是在10.5代加入之后，預(yù)估到2020年，整個65寸供給會出現(xiàn)很大變化，首先，京東方就一家廠商的供給占比會達(dá)到24%，再加上華星的8%，大陸廠商會占據(jù)三分之一的65寸工藝市場，所以不止是產(chǎn)能上領(lǐng)先，中國大陸在大尺寸、大世代的供給角色也會越來越重要。
目前在高端電視中，OLED比量子點(diǎn)更受歡迎
2017年，OLED電視的出貨達(dá)150萬臺，明年在LGD持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的前提下，出貨上看240萬臺，滲透率可望首度突破1%。但是，量子點(diǎn)電視的出貨可能只有125-130萬臺，換言之，在高端電視的競爭中，量子點(diǎn)相較于OLED敗下陣來。
WitsView認(rèn)為，其實(shí)領(lǐng)頭羊的角色永遠(yuǎn)是最重要的。量子點(diǎn)的領(lǐng)頭羊是三星，但是三星2017年下半年在策略上有非常大的轉(zhuǎn)變，三星放棄了沒有銷量的產(chǎn)品，反而把出貨的重心放到中階但是起量的產(chǎn)品。因此，三星在量子點(diǎn)的資源減少了，自然減少了整個量子點(diǎn)包括 TCL、海信在量子點(diǎn)上的關(guān)注程度。
那么，未來量子點(diǎn)和OLED之間的競爭態(tài)勢是怎樣的呢？
WitsView認(rèn)為，從短期來看，特別是2018年，OLED因?yàn)橄∪保诟叨穗娨暿袌鲆廊痪S持一定的競爭力。但是，OLED在電視市場面臨了三個非常重要的挑戰(zhàn)：一是目前OLED在全球只有LGD一家供應(yīng)商，這使得很多客戶不敢去啟動OLED面板電視的計劃;二是液晶電視降價有限跟面板的價格脫離不了關(guān)系。因此，OLED明年如果要維持240萬-250萬的出貨，必須在終端的售價上作出犧牲，但這樣的壓力最直接的會反饋到LGD身上，因?yàn)榭蛻魰笏麄冊贠LED面板上做一個降價;第三個挑戰(zhàn)也是最大的問題，一年150萬臺的出貨在全球的占比只有0.7%，相對于液晶面板電視，仍然是一個占比很小的利基市場，他很有可能被剔除在整個行業(yè)之外。
反觀量子點(diǎn)電視，是不是因?yàn)槿遣呗缘霓D(zhuǎn)換就完全沒有希望了呢?WitsView認(rèn)為，實(shí)際上也不是，第二代的量子點(diǎn)電視(QDCF)，即QD量子點(diǎn)材料跟現(xiàn)在的液晶屏上的彩膜做結(jié)合，可以降低整個量子點(diǎn)的成本，最快2018年下半年會在面板端放量，然后產(chǎn)品的量產(chǎn)可能需要等到2019年下半年。
AMOLED在智能機(jī)市場持續(xù)蠶食，柔性AMOLED將取代硬性AMOLED
OLED在小尺寸上的投資非常積極。WitsView表示，小尺寸OLED產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)熱度持續(xù)維持不贅，預(yù)計2018年產(chǎn)能將比2017年增加55.3%。2015年到2020年間，小尺寸AMOLED產(chǎn)能的年復(fù)合成長率高達(dá)37.2%。小尺寸OLED產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)上，除了Samsung Display持續(xù)積極應(yīng)對外，LGD也因?yàn)橹饕蛻鬉pple采用風(fēng)向的改變而轉(zhuǎn)趨積極。大陸包含京東方、天馬、國顯等廠商接下來也將扮演產(chǎn)能推升的關(guān)鍵角色。此外，考量資金與市場競爭，日本跟臺灣廠商在OLED的投資上顯得十分保守。
同時，WitsView認(rèn)為，今年在iPhone X的推出激勵下，搭載AMOLED面板的iPhone比重為 20%。隨著AMOLED面板供給量的提高，預(yù)計蘋果最快能在2020年將所有的iPhone轉(zhuǎn)至AMOLED陣營。
據(jù)悉，samsung Display今年獨(dú)占iPhone AMOLED面板的供應(yīng)。LGD積極投資柔性AMOLED產(chǎn)能，預(yù)計2018年能開始對Apple供貨。由于技術(shù)與產(chǎn)能獨(dú)步全球，WitsView預(yù)估即使到了2020年，Samsung Display的供貨比重還是超過一半。
WitsView認(rèn)為，開拓AMOLED面板供應(yīng)商將是持續(xù)是蘋果未來幾年的重要課題，除了韓系廠商外，日系甚至中系廠商都可能加入AMOLED對iPhone的供給行列。蘋果會選擇誰會做下一個柔性 OLED 的供應(yīng)商呢?WitsView提出了四個指標(biāo)給大家參考，分別是企圖心、充足的資金、關(guān)鍵設(shè)備的取得(世界一流的蒸鍍設(shè)備)、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的合作。
此外，WitsView表示，AMOLED在智能機(jī)市場持續(xù)蠶食，2017年滲透率為28%，預(yù)計到2020年會攀升至43%。考量產(chǎn)能擴(kuò)充的方向以及規(guī)格的獨(dú)特性，柔性AMOLED將是未來幾年滲透推生的主力，其占比將從今年的28%提升到2020年的61%，硬性AMOLED很有可能被淘汰。
2017年第4季度18:9面板傾巢而出，并將保持高速增長
2017年可以說是全面屏的元年，但是元年通常也會出現(xiàn)很多的狀況。WitsView表示，今年最大的狀況是全面屏的手機(jī)屏幕供給都要集中在2017年Q4。同時，這也衍生了兩個問題，Q3已經(jīng)有廠商推出全面屏面板，從而因比較高的單價在市場上取得較高的利潤，但是一旦進(jìn)入Q4，各主要面板廠的18:9面板傾巢而出，使之進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化的輪回，屆時18:9與16:9的面板價格競爭將越趨激烈。
最后，WitsView表示，隨著面板供應(yīng)限制逐步解除，2018年18:9滲透率上看36%，未來18:9面板將維持高速成長的趨勢，預(yù)估至2021年占比達(dá)8成以上。希望屆時能刺激到已經(jīng)趨于飽和的智能手機(jī)市場。
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